2016年美國總統大選前6個月,美國掀起一陣川普熱潮,本片深入各個位於中部支持川普的「紅色州」,採訪那些支持川普的選民,他們力挺川普的理由究竟為何?本片記錄了導演的旅程,讓觀眾看到目前美國民主的文化分裂現象。