在一片神秘的外星景观中，杰西·科尔索维奇体验到了由一名年轻的人类女孩带来的强大且具有破坏性的风暴的幻象。他的同事，一个神秘的基督般的人物，向他的秃头学生讲述了扎廷（一种具有强大心灵能力的邪恶跨空间力量）和他仁慈的宿敌耶和华之间长达几个世纪的宇宙冲突。扎廷在几个世纪前逃到了地球，虽然他最终被耶和华追捕并杀死，但他的精神仍然活在人类的心中，等待机会重新出现并造成严重破坏。该人物告诉他的弟子，扎廷在死前与人类女性生下了数十个孩子，这些后代继续在地球上繁衍生息。
在亚特兰大Omni球场举行的一场职业篮球比赛中，主队老板雷蒙德·阿姆斯特德 (Raymond Armstead) 坐在场边向采访者承诺，球队将不惜一切代价赢得胜利。由于雷蒙德是新主人，他的财富来源不明，采访者追问他的财富来源。他最终回答说这笔钱来自“上帝”。雷蒙德与一群秘密的撒旦教徒勾结，他们希望复兴扎廷。他的同事沃克博士提醒他，他的女朋友芭芭拉·柯林斯可以作为将扎廷的力量提炼成有形的人类形式的渠道。她8岁的女儿凯蒂已经表现出念力撒旦教徒的目标是让雷蒙德与芭芭拉生下一个男孩，而芭芭拉又将与他同父异母的妹妹交配，产生扎廷的肉身化身。
凯蒂只部分意识到自己的力量，她在整部电影中都在尝试这些力量，最引人注目的是帮助雷蒙德的篮球队取得胜利。科尔索维奇拥有与凯蒂相似的力量，他和他的几个门徒被基督般的人物送到地球，首先他们从远处观察她。他还认识芭芭拉的新女仆简·菲利普斯，她立即看到了凯蒂内在潜在的邪恶，因为她曾经有过一个具有相同能力的孩子。凯蒂开始利用她的力量来实现撒旦教徒的目标，导致他们的敌人发生了一系列致命事故。芭芭拉无意中因枪伤瘫痪，并被降级到轮椅上。调查这起死亡事件的警探杰克·达勒姆在撒旦教徒促成的一场车祸中丧生。
雷蒙德未能引诱芭芭拉，撒旦教徒决定继续采取其他更暴力的方法。芭芭拉在干预后确实怀孕了，但仍然害怕再生一个孩子，于是让她的前夫、凯蒂的亲生父亲山姆·柯林斯博士流产了这个孩子。当她回到家时，她因自己的行为而受到雷蒙德和凯蒂的攻击，他们试图用一根电线绑在她的脖子上并用升降椅将她送下楼梯来处决她。在他们成功之前，科尔索维奇介入并召唤了一群鸟来阻止凯蒂并杀死雷蒙德。第二天，其他撒旦教徒被发现死在他们的圆桌旁，大概是科尔索维奇的干预造成的。
科尔索维茨回到了基督般的人物和他的使徒。他透露他带着凯蒂一起来。她现在已经秃顶了，清除了她的恶意，影片以她微笑着拥抱科尔索维奇结束，科尔索维奇坚持认为孩子们不应受到伤害。
